1. Rà soát phân loại nhóm khách nợ, kiểm soát tuổi nợ, tổng dư nợ theo khách hàng
2. Gởi thông báo, soạn công văn, gọi điện thoại nhắc nợ theo kế hoạch
3. Xác lập địa điểm và liên hệ qua các hình thức với các khách nợ có nợ đã quá hạn, trao đổi, trò chuyện, đề cập về khoản tiền khách chưa thanh toán.
4. Thương thảo, bàn luận về thời điểm sẽ hoàn trả nợ của khách hàng để xây dựng kế hoạch trả nợ định kỳ trong trường hợp khách gặp khó khăn về tài chính
5. Giải quyết những câu hỏi về thắc mắc và khiếu nại cũng như những vấn đề phát sinh ví dụ như thông tin về khoản nợ không khớp, sai lệch giữa hai bên.
6. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu theo hướng dẫn thu hồi nợ
7. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng có lịch sử nợ để tình trạng thanh toán muộn này sẽ không tiếp tục diễn ra trong tương lai
8. Cập nhật liên tục về những tài khoản và tình trạng của hệ thống cơ sở dữ liệu, gởi cảnh báo mức dư nợ quá hạn /mức dư nợ khách hàng về cho BOD và các BP bán hàng
9. Có trách nhiệm báo cáo lại các bên liên quan những tình huống như khách nợ không có phản hồi/kế hoạch trả nợ, không đủ khả năng chi trả nợ
10. Phối hợp với các BP liên quan để sử dụng những biện pháp hỗ trợ về mặt pháp lý trong những trường hợp nặng nhất cần đến pháp luật
